Donald valt Mickey voortdurend lastig met zijn goochelact, maar Mickey verslaat hem telkens weer. Donald schiet een toverpistool af waardoor alle rekwisieten aan het einde van de act op hen neervallen.
Slot Bommelstein wordt opgeschrikt door een jonge Zwelbast, een draakje dat bij boosheid opzwelt tot gigantische afmetingen en veel schade berokkent. Als een pleegvader ontfermt heer Bommel zich over het beestje dat Zwelgje wordt genoemd, met alle gevolgen van dien.