Zo'n 120 miljoen jaar geleden viel een koning genaamd Satan in de hel en ontketende een opstand tegen de goden. Op aarde begonnen zich allerlei soorten verwarring en kwade gevolgen voor te doen. El Cantare, het hoogste bestaan op aarde, liet een deel van zijn geest naar de aarde neerdalen om een einde te maken aan het rijk van de hel. Het bewustzijn van El Cantare daalde af naar het continent Mu, naar Atlantis, naar het oude Inca-rijk, naar Griekenland en naar India als Gautama Siddhartha en maakte mensen wakker met de kracht van verlichting.
Vrouwen hebben het enige orgaan in het menselijke lichaam dat uitsluitend bestemd is voor genot: de clitoris. In deze geschiedenis- en anatomieles ontdekt men hoe het orgaan in het verleden verkeerd werd voorgesteld én waarom Sigmund Freud de grootste vijand van de clitoris is.
Het verhaal speelt zich af 70 miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen op het Koreaanse schiereiland op dezelfde manier regeerde waarop ze op de rest van de aarde regeerde. Spotty is een nieuwsgierig en speels Tarbosaurus kind. Samen met zijn moeder, broers en zussen woont hij gelukkig in het bos. Op een dag is een oudere Tyrannosaur op zoek naar een nieuwe woning. Hij valt Spotty's kudde aan en scheidt Spotty van zijn familie. Als hij alleen is raakt hij bevriend met een andere verloren meisje Tarbosaur die zijn vriendinnnetje en constante metgezel word. Voor twee decennia en de moeder van zijn eigen kinderen. Maar de problemen met de Tyrannosaur zijn nog niet voorbij, wraak, dood, angst, en verdriet zijn allemaal dingen die Spotty in de toekomst tegemoet ziet zoals ook geluk en hoop.
Muziek instrumenten zijn de sterren in een romantische fabel gesitueerd in het Land van Symfonie en het Eiland van Jazz; beide gescheiden door de Zee van Dissonantie.
Goshu is cellist in het plaatselijke orkest en woont in een klein huis buiten de stad. Zijn spel is echter onvolmaakt en de dirigent begint langzaamaan zijn geduld met hem te verliezen, terwijl hij het hele orkest irriteert met zijn ontoereikendheid. De komende nachten verschijnen er plotseling enkele dieren in zijn huis en vragen hem verschillende muzikale taken. In eerste instantie beseft Goshu niet dat deze vreemde lessen bedoeld zijn om hem van zijn zwakheden te bevrijden voor het grote concert over een paar dagen...
Het plan om Shell voor het gerecht te slepen is gesmeed, maar daarvoor zullen Dr. Easter, Rune Balot en Oeufcoque Penteano hem wel eerst in de val moeten lokken. Dit kan alleen door zijn casino in het hart van Mardock City te betreden en de chip te vinden waarin zijn herinneringen zijn opgeslagen. Daarnaast moet Rune ook nog de gewelddadige Dimsdale Boiled van zich af weten te houden, die zijn zinnen heeft gezet op het omleggen van Rune en Oeufcoque.