Het speelt zich af in de fictieve stad San José de las Tunas, waarschijnlijk de plaats met de meest seksistische tradities in Mexico. Daar besluit een jonge transgender man genaamd Charly, die onlangs zijn transitie heeft gemaakt, zich in te schrijven voor 'The King of Machos', een legendarische wedstrijd die de plaats beroemd heeft gemaakt en tot doel heeft te bepalen wie de meest macho jongeman in de gemeenschap is. Charly's deelname aan de wedstrijd zal het leven van de stad op zijn kop zetten en de inwoners en tradities van de plaats voor altijd transformeren.
Politieagent Jim Longworth moet noodgedwongen verhuizen naar het zuiden van Florida, nadat hij valselijk is beschuldigd van overspel met de vrouw van zijn baas. Hij verheugt zich op een rustig leventje op het platteland. Maar al snel stelt hij vast dat het er in het idyllische vakantieoord Palm Glade niet zo rustig aan toe gaat als hij had verwacht.
Welkom in een wereld vol nutteloze verliefdheden, ruzies tussen broers en zussen, te snel dronken worden en voortdurend kritiek uiten op de seksualiteit van je vrienden.
Zes overleden plaatselijke inwoners keren op onverklaarbare wijze gezond en wel terug. Dit plaatst een politieagent, James Hayes, en een dokter, Elishia Glass, voor een emotioneel mysterie. De zes mensen zijn allemaal op een manier verbonden, maar de zoektocht begint naar de persoon die weet waarom zij zijn teruggekeerd.
Onder de rustige gevel van Canberra, te midden van de toenemende spanning tussen China en Amerika, onthult senior-politiek journalist Harriet Dunkley een geheime stad van in elkaar grijpende samenzweringen, waardoor onschuldige levens in gevaar komen, waaronder die van haar.