Een basisschoolleerling valt herhaaldelijk mensen aan in de straten van Musashino, Tokio. Bij het publiek alleen bekend als 'Lil Slugger', kan geen van de slachtoffers zich het gezicht van de jonge jongen herinneren en zijn er slechts drie verschillende details in hun geheugen overgebleven: gouden inlineskates, een baseballpet en het wapen: een gebogen gouden honkbalknuppel. Rechercheurs Ikari en Maniwa gaan op zoek naar de dader en maken een einde aan zijn misdaden.
Romanschrijfster Emma heeft iedere nacht opnieuw dezelfde nachtmerrie. In haar enge dromen ziet Emma telkens een heks genaamd Marianne. Ze gebruikt de heks als een personage voor haar boeken, maar al snel blijkt dat haar gruwelijke verhalen ook in het echt gebeuren. Ze besluit dat er maar één antwoord kan zijn: Emma moet in haar eigen duistere verleden duiken om haar angsten onder ogen te komen.
Twee universiteitsstudenten komen een schijnbaar ongevaarlijk meisje tegen, Lucy genaamd, niet wetende dat ze eigenlijk een gemuteerde seriemoordenaar is met een gespleten persoonlijkheid.
Als een gewone jongeman per ongeluk iemand vermoordt, volgen er meer moorden en raakt hij verstrikt in een eindeloos kat-en-muisspel met een sluwe rechercheur.
Op een ijskoude vroege ochtend staan honderden wanhopige werklozen in de rij voor een banenbeurs. Zonder waarschuwing raast een eenzame bestuurder in een gestolen Mercedes dwars door de menigte; acht mensen worden gedood, vijftien raken gewond. De moordenaar ontsnapt. Maanden later wordt gepensioneerd rechercheur Bill Hodges nog steeds achtervolgd door de onopgeloste misdaad. Wanneer hij een krankzinnige brief ontvangt van iemand die zichzelf de 'Mercedes Killer' noemt en dreigt met nog een duivelse aanval, ontwaakt Hodges uit zijn depressieve en wezenloze pensionering, vastbesloten om een volgende tragedie te voorkomen.