jaar na de dood van manga meester Fumiya Ajima worden 50 ongepubliceerde schetsen ontdekt. De schetsen lijken het werk van Fumiya Ajima, maar de schetsen tonen details van verschillende gevallen van vermiste vrouwen die zich 35 jaar eerder hebben voorgedaan. De vrouw van Fumiya Ajima vraagt het afdelingshoofd van Yukihide Ozawa om uit te zoeken of de schetsen het werk zijn van haar overleden echtgenoot. Ex-politieagent Yuki Mizuno krijgt het verzoek om onderzoek te doen naar de herkomst van de vijftig schetsen. Yuki Mizuno roept vervolgens de hulp in van Shinji Daigo, een expert in de manga wereld.
Een detective keert terug naar haar geboorteplaats en onderzoekt de verdwijning van een tiener. De zaak vertoont veel overeenkomsten met een zaak van 15 jaar geleden toen haar twee beste vrienden verdwenen.
James Dowling moet de gelegenheid aangaan en een oude profetie vervullen om de verloren stad West River te beschermen tegen de kwaadaardige tovenaar, Creed en zijn leger van Goblins.
Kim Jinseo en Mo Yoonhee zijn klasgenoten en rivalen op de middelbare school wier verschillende familieachtergronden hun karakters en hun pad naar liefde en succes op volwassen leeftijd hebben gevormd. Jinseo ontwikkelt een warme en opgewekte persoonlijkheid en een superieur intellectueel vermogen, terwijl Yoonhee een mooie vrouw met fatale charme wordt. Beide vrouwen houden van Lee Sanghyun, een buitengewoon vriendelijke maar besluiteloze man die met Yoonhee uitging maar later met Jinseo trouwde. Wanneer Yoonhee's echtgenoot, Sung Eunpil, onder verdachte omstandigheden overlijdt, raakt Jinseo betrokken bij het onderzoek. Het proces wordt ingewikkeld wanneer de jonge rechercheur moordzaken Kang Shinwoo romantisch geïnteresseerd raakt in Jinseo.