De serie draait om een poging om een meisje genaamd Samia Fahmy (Mena Shalaby) te rekruteren voor de Israëlische inlichtingendienst, maar het tegenovergestelde gebeurt: zij informeert de Egyptische inlichtingendienst en besluit met hen samen te werken.
Kazuko Yamase is een 23-jarige vrijster met een gebroken hart. Op een dag ziet ze een gebreide teddybeer die haar erg aanspreekt. Ze besluit het te kopen. Later spreekt plotseling de gebreide teddybeer! In de teddybeer leeft de geest van Yasuo Amano. Hij is de persoon die de teddybeer heeft gebreid en hij was tevens detective. Kazuko raakt dan betrokken bij een zaak met Yasuo en helpt de zaak op te lossen.