'Als je bloost, verlies je.' Volgens dit principe wordt de middelbare scholier Nishikata voortdurend uitgelachen door zijn buur Takagi-san. Nu zijn trots in stukken is gebroken, zweert hij dat hij de rollen om zal draaien en haar op een dag terug zal pakken. En dus probeert hij haar dag in dag uit te plagen, maar wordt vroeg of laat weer het slachtoffer van Takagi-san's spot. Zal hij Takagi-san uiteindelijk zelfs maar één keer kunnen laten blozen van schaamte?
Arslan is de troonopvolger van Pars, een sterke natie die aan de rand van de handelsroute ligt die het Oosten en het Westen met elkaar verbindt. Wanneer de heidense natie Lusitania een invasie van Pars begint, wordt de timide Arslan voor het eerst geconfronteerd met een gevecht. Zijn ergste angsten worden bewaarheid: het Parsiaanse leger valt voor een Lusitanische krijgslist en wordt op de vlucht gejaagd. Hij ontsnapt ternauwernood, dankzij de loyale en ontembare krijger Daryun. Samen zullen ze zich verzetten tegen de invasie en de wreedheden op Pars.
Wanneer een vruchtbaarheidsdokter zichzelf dronken insemineert met het sperma van haar ex-vriendje, probeert ze haar zwangerschap uit te leggen en haar verloren liefde terug te winnen.