Izu verschijnt plotseling voor Aruto in Satellite ZEA. Er lijkt echter iets mis te zijn met haar uiterlijk en spraak! Izu beweert dat ze lijdt aan een systeemfout en al haar gegevens op Zero-One is kwijtgeraakt! Om Izu's gegevens over Zero-One bij te werken, besluit Aruto terug te gaan en al hun eerdere gevechten opnieuw te bekijken.
Het waargebeurde verhaal van de klassieke Arabian Nights-verhalen. We volgen Sherazade, de echte held uit de beroemde verhalen, op haar zoektocht om de Boom des Levens te vinden en de Prins van de Gouden Stad te redden, die in een blauw harig monster is veranderd.
Een verhaal uit het verleden: politieagent Marlon Smith dorst naar wraak als hij ontdekt dat de moeilijkste schurk om te vangen de schuld is van de dood van zijn verloofde.
Het heroïsche leven van Dzhulbars, die de beroemdste hond van de Grote Patriottische Oorlog werd, is omgeven door legendes: van het feit dat hij de medaille 'Voor Militaire Verdienste' kreeg tot het bevel van Stalin om een ernstig gewonde hond te vervoeren tijdens de Victory Parade op de Generalissimo's persoonlijke jas. Via het levenspad van Dzhulbars zullen kijkers het verhaal zien van de complexe liefde in de frontlinie van zijn mentoren: de volwassen, strenge en ongezellige commandant van de hondenploeg Alexander Mazower en de jonge, artistieke en dappere hondenfokker Dina Volkats.