De computer van Kosuke Kanamori, een gewone middelbare scholier, heeft per ongeluk toegang tot vertrouwelijke bestanden van de Verenigde Naties (VN). Het verhaal toont het dubbelleven van Yusuke, een middelbare scholier en een spion die uiteindelijk een geheim agent voor de Verenigde Naties wordt.
James Dowling moet de gelegenheid aangaan en een oude profetie vervullen om de verloren stad West River te beschermen tegen de kwaadaardige tovenaar, Creed en zijn leger van Goblins.
Eeuwenlang werden de wereld van de mensen en de wereld van de magie gescheiden door een magisch portaal dat hun harmonie beschermde. Helaas, op een dag worden de magische bollen die het evenwicht tussen de twee werelden mogelijk maakten, gestolen en naar de aarde gestuurd. Een drietal vechters, bestaande uit Boss, Lime en Poogie, zal er alles aan doen om te proberen ze terug te krijgen en zo de vrede te herstellen.