Om aan de storm te ontsnappen, brak het schaapje 'Yangmei' een donkere berghut binnen. Hij ontdekte dat er een metgezel 'Kazi' in de hut was die met hem zijn toevlucht zocht. Hoewel ze elkaars gezichten niet konden zien, praatten de twee over van alles, en werden vrienden . De twee ontmoetten elkaar om samen te picknicken, maar ontdekten dat ze natuurlijke vijanden waren: schapen en wolven.
Maar sinds ze vrienden werden bouwden Yangmei en Kaz eindelijk een vriendschap op die het ras overstijgt. Ze begonnen elkaar in het geheim te ontmoeten. Maar het duurde niet lang voordat de wolven en schapen ontdekten dat deze twee het taboe van de groep hadden overtreden en op hen begonnen te jagen. Om deze vriendschap in stand te houden, vluchtten de twee op zoek naar een paradijs waar schapen en wolven vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan: het Emerald Forest.
De tijd lijkt te hebben stilgestaan in het rustige dorpje Schemermeer, maar eigenlijk gebeuren er vreemde dingen. Schemermeer is namelijk een poort naar de onderwereld. Daarom duiken er geregeld mysterieuze wezens op (trollen, mummies, minotaurussen, enz.), vaak met kwade bedoelingen. Gelukkig is er de Nachtwacht, drie bewakers van het goede. Het zijn drie tieners die er op het eerste zicht doodgewoon uitzien, maar eigenlijk ook zelf mythische wezens zijn: De stoere weerwolf Wilko, de slimme vampier Vladimir en de toverelf Keelin.