Tovenaar Merlijn uit de Middeleeuwen , moe van de barbaarsheid om hem heen, creëert een nieuwe orde van verlichting en gerechtigheid met een jeugdige Arthur aan het hoofd. Merlijn schenkt Arthur het magische legendarische zwaard Excalibur om hem te helpen de edelen te verslaan die zich tegen zijn heerschappij verzetten. Maar Arthur moet ook oppassen voor zijn halfzus Morgan , een tovenares die heeft gezworen hem te vermoorden om de dood van haar vader te wreken. Terwijl Morgan haar plannen om wraak te nemen intensiveert, gebruikt ze magie om Lancelot en Guinevere in een hartstochtelijke affaire te betrekken. Maar het is de nog verraderlijkere Mordred die Arthur's heerschappij op fatale wijze zal stoppen.
In de late jaren van de Westelijke Zhou-dynastie wordt de dwaze heerser, koning You van Zhou, door de verleidelijke concubine Bao Si gedwongen een God Creation Tower op te zetten die ongebreidelde daden van demonen en een helse tijd voor de mensen veroorzaakt. Om het tragische tijdperk te beëindigen, krijgt Han Ji van zijn meester de opdracht om demonen te elimineren en Zishang te helpen de koning te verslaan. Ze verwachten echter nooit dat Bao Si wordt gesteund door de onsterfelijke, Yuanming Heilige Heer. De God Creation Tower is vastbesloten om gebouwd te worden. De wereld verkeert opnieuw in een crisis... Wrede tirannen die vechten in veldslagen, krachtige helden in het hele land, nobele schoonheden die niet te bereiken zijn... Zullen zij de goden worden die ze willen zijn?
Rally Vincent kent haar wapens goed, terwijl haar partner Minne May Hopkins graag met explosieven speelt. Het tweetal runt illegaal een wapenwinkel en op een dag chanteert Bill Collins van de ATF Rally en Minnie May om voor de ATF te gaan werken. Ze weten niet dat ze betrokken raken bij een missie die groter is dan ze zich konden voorstellen.