De voormalige dief, Cat Chambers, werkt als de 'fixer' voor de gouverneur van een adembenemend en verleidelijk paradijs in de Pacific. Ze is impulsief, roekeloos en onweerstaanbaar. Cat's perfect verleden geeft haar een instinctief geschenk voor het begrijpen van misdaad en criminelen. De terugkeer van Cat blijft ook niet onopgemerkt bij oude vrienden, vijanden en minnaars, met inbegrip van haar voormalige echtgenoot, FBI-agent Jake Elliot, en politierechercheur Jake Wyatt
Het speelt zich af in een wereld waar het concept van muziek ophoudt te bestaan. Het verhaal begint wanneer een jongen Myuu tegenkomt, een mysterieus meisje dat een audio-ingang in haar lichaam heeft. De twee vermengen zich met de geschiedenis van de rockmuziek en beginnen aan een onvergetelijke reis.
De tijd lijkt te hebben stilgestaan in het rustige dorpje Schemermeer, maar eigenlijk gebeuren er vreemde dingen. Schemermeer is namelijk een poort naar de onderwereld. Daarom duiken er geregeld mysterieuze wezens op (trollen, mummies, minotaurussen, enz.), vaak met kwade bedoelingen. Gelukkig is er de Nachtwacht, drie bewakers van het goede. Het zijn drie tieners die er op het eerste zicht doodgewoon uitzien, maar eigenlijk ook zelf mythische wezens zijn: De stoere weerwolf Wilko, de slimme vampier Vladimir en de toverelf Keelin.
Een jonge Engelse marine-luitenant wil bewijzen dat de snelste manier om vanuit Londen India te bereiken via de Middellandse Zee en Suez is in plaats van de lange zeeroute rond Afrika en Kaap de Goede Hoop, die zes maanden duurt. Samen met zijn vriend, de Franse ontdekkingsreiziger en natuurwetenschapper Martial de Sassenage, verlaat Thomas Waghorn in oktober 1829 Londen met als doel Bombay in India in drie maanden te bereiken. De eigenaar van een rederij vreest voor de toekomst zijn bedrijf als de twee avonturiers slagen en stuurt zijn agenten er op af om ze onderweg zoveel mogelijk te vertragen.
Hatsuki is een middelbare scholier die samenwoont met haar zus Hatsumi, op wie ze enorm verliefd is. Op Hatsumi's 16e verjaardag wordt ze plotseling omringd door groen licht en verdwijnt ze voor Hatsuki!
Ze slaagt erin Hatsumi te volgen met de hulp van een wezen dat (letterlijk) op een dik babykuiken lijkt, en belandt in een plaats genaamd 'The Great Library', die vol staat met verschillende werelden opgeslagen in boeken. Hatsumi was er echter niet, dus de zoektocht naar Hatsuki's grote liefde begint en omvat het reizen van boek naar boek.
Valselijk beschuldigd van het bombarderen van een metro in Los Angeles door "tweet-nu, bevestig-later" journalistiek, moet fabrieksarbeider Mike Ferro zijn onschuld bewijzen door de echte dader te achterhalen, voordat de legendarische agent die het onderzoek leidt hem kan aanhouden.