Riku Tachibana is opgevoed door zijn grootvader. Om de een of andere reden is de oude man altijd dol geweest op vreemde handgebaren, en die zijn overgegaan op Riku, die ze bijna onbewust uitvoert, tot groot vermaak van zijn klasgenoten. Op een dag wordt het Riku echter plotseling duidelijk wat zijn grootvader hem heimelijk heeft geleerd. En de leringen kunnen voor Riku het verschil betekenen tussen leven en dood.
Harutora komt uit een tak van de Tsuchimikado-familie, die Onmoudou-technieken gebruikt om de boze geesten die steeds verschijnen te vernietigen. Hij heeft echter niet het vermogen om hun bovennatuurlijke energie te zien, en daarom leeft hij een leven als een normale middelbare scholier. Zo is het tenminste totdat op een dag Natsume, zijn jeugdvriend en toekomstig hoofd van de Tsuchimikado-familie, opduikt. Door haar neemt zijn voorheen normale leven een plotselinge wending.
Er zijn drie maanden verstreken sinds de Demon Lord werd neergeslagen, en de Demon Realm organiseert een toernooi om zijn vervanger te selecteren. De belangrijkste deelnemer is Helck, een menselijke held die beweert zijn eigen soort te haten. Sommigen zijn niet blij met het idee dat een mens de volgende Demon Lord wordt, vooral Vermilio de Rode. Ze wil niets liever dan de demonen beschermen en bewijzen dat Helck hun vijand is, zelfs als ze daarvoor de concurrentie moet manipuleren!
Het briljante en eclectische team van Amerikaanse NCIS agenten en de Australische federale politie (AFP) is geënt in een multinationale taskforce om de maritieme misdaden in het meest omstreden stuk oceaan ter wereld onder controle te houden.