Nai zoekt naar iemand die belangrijk voor hem is, met alleen een achtergelaten armband als aanwijzing. Gareki steelt en zakkenrollers om van dag tot dag rond te komen. De twee ontmoeten elkaar in een vreemd landhuis, en worden al snel gezochte criminelen door militaire veiligheidsagenten. Wanneer Nai en Gareki wanhopig in een hopeloze situatie terechtkomen, komen ze niemand minder dan de machtigste defensieorganisatie van het land tegen: 'Circus'!!
Vier leerlingen van dezelfde leeftijd hebben niets met elkaar gemeen, behalve dat ze naar dezelfde eliteschool in New York City gaan. Kate, Rose, Clare en Rachel behoren allemaal tot verschillende kliekjes en merken elkaars bestaan nauwelijks op. Dan krijgen ze op een dag iets gemeenschappelijks, iets heel belangrijks, iets mysterieus. Ze worden samengetrokken door de dood van een medestudent en het geheim van hun eigen ontbrekende herinneringen. Plotseling worden ze in een wereld van verborgen oorlogsvoering in de straten van de stad geworpen en raken ze verwikkeld in geheimen die door anderen niet zouden worden geloofd. Deze vier hebben allemaal hun eigen problemen waarmee ze moeten worstelen, dingen die belangrijker lijken dan zulke vreemde conflicten. Kunnen zij aan dit lot ontsnappen? Het enige dat ze weten is dat ze, ondanks dat ze uit vier verschillende werelden komen, nu op elkaar moeten vertrouwen, anders sterven ze zonder enige hoop.
Duikt in het verhaal van Jonelle Mathews, die vijf dagen voor Kerstmis in 1984 verdween en het eerste vermiste kind werd, gezien de tragische onderscheiding dat het op een melkpak verscheen.