Andy is een losbandige werkloze muzikant die een onwaarschijnlijke alliantie smeedt met zijn 12-jarige neefje Errol nadat hij moreel is gechanteerd om voor hem te zorgen door zijn chaotische zus Sam - en dat allemaal op de dag dat Andy van plan was zelfmoord te plegen. Hij is geen natuurtalent met kinderen of verantwoordelijkheid, en probeert zijn nieuwe leiding uit de problemen te houden terwijl hij er zelf tot zijn knieën in zit.
Bolt Crank is een 'ontdekkingsreiziger': een huursoldaat die alleen banen accepteert die bij zijn morele normen passen. Toch worden ontdekkingsreizigers zoals hij zelden vertrouwd, en het is gevaarlijk werk.Maar ondanks het feit dat Bolt zegt dat dit de enige baan is waar hij goed in is, is hij ook de beste ontdekkingsreiziger die er is. Bovendien heeft hij een uniek vermogen. Hij kan alles eten en kan het later volledig intact en functioneel reproduceren! Als enigmatische man van weinig woorden is het moeilijk iemand te begrijpen die zoiets vreemds kan doen en die ondanks alles gewoon normaal wil zijn.