In de magische wereld van Earthsea heeft de vredesamulet eeuwenlang de vrede bewaard tussen de mensen en de draken. Maar als de amulet breekt en een stuk ervan verdwijnt, moet een beginnende tovenaar het evenwicht weer zien te herstellen en voorkomen dat een boosaardige koning de eilanden van Earthsea verovert.
De onconventionele maar effectieve FBI-agent Charles Barker krijgt een nieuwe partner, Ellis Dove. Barker gebruikt een harde en psychologisch intense aanpak om Dove de fijne kneepjes van het undercoverwerk te leren, waarbij één moment van aarzeling fataal kan zijn. Terwijl Dove steeds meer onder de druk van het werk bezwijkt, probeert een team van Interne Zaken hem te gebruiken als dubbelagent in een onderzoek naar Barker.
De geschiedenis van de opkomst, heerschappij en ondergang van het Achttiende Amendement op de Amerikaanse grondwet en het hele tijdperk dat het omvatte (1920-33). Na bijna een eeuw van activisme was het verbod bedoeld om de levens van alle burgers te verbeteren door individuen, gezinnen en de samenleving als geheel te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van alcoholmisbruik; maar paradoxaal genoeg zorgde het ervoor dat miljoenen mensen hun definitie van moraliteit heroverwogen.