De schorsing van de voorzitter van de studentenraad, Toyotomi Hideyoshi, heeft een machtsvacuüm gecreëerd op de Basara Academy. Nu strijden Date Masamune en Sanada Yukimura om de eerste plaats. Maar zij zijn niet de enigen die hun ogen op de prijs gericht hebben.
Hij komt maar één keer per jaar en brengt dan vreugde in het leven van kinderen, want hij vervult al hun droomwensen. Hij staat bekend als de Hogfather. Maar dit jaar loopt niet alleen het Hogswatchfeest gevaar, maar ook een noodzakelijke menselijke zwakheid: geloof.
Tanaka Nozomu is een van de drie middelbare scholieren. Mensen noemen haar 'Baka' ('idioot'). Ze is niet timide en kan niet tussen de regels lezen. Haar vrienden zijn Kikuchi Akane en Saginomiya Shiori. Akane houdt van anime en manga. Shiori is buitengewoon slim, maar haar emoties zijn opgedroogd. Deze drie meisjes zijn ook klasgenoten. Hun homeroomleraar is Sawatari Masataka.
Studente Chitose Karasuma is vastbesloten geen saaie dingen te doen als ze de wereld van volwassenen betreedt. Daartoe stormt deze ongemanierde schoonheid een faciliteit binnen waar stemacteurs en actrices in spe worden opgeleid, en krijgt ze op de een of andere manier een baan bij 'Number One Produce', een seiyuu-bureau dat wordt beheerd door haar oudere broer, Gojo. Volgens Chitose is ze klaar voor grootsheid, maar raakt ze in de war als ze slechts kleine rollen blijft spelen. Terwijl ze botst met andere meisjes binnen het bureau, waaronder een sluwe domkop en een meisje met een Kansai-accent, staat Chitose op het punt te ontdekken dat er meer komt kijken bij succes in deze competitieve branche dan ze had gedacht.