Het verhaal speelt zich af in Australië in de 19e eeuw. Charlie Burns en zijn broer Mikey worden gevangen genomen door Captain Stanley. Ze worden er samen met hun psychopathische broer Arthur van verdacht een brute misdaad te hebben gepleegd. Stanley doet Charlie een bijna onmogelijk voorstel in een poging een einde te maken aan de bloedige vicieuze cirkel.
Howard Spence was ooit een grote filmster. Nu speelt hij alleen nog bijrollen en ziet zijn leven onder zich wegglijden. Als hij hoort dat hij mogelijk ergens een kind heeft laat hij alles vallen en gaat op zoek naar zichzelf. Dan ontdekt hij een heel leven dat aan hem voorbij is gegaan.
Tobe is een 18-jarig rebels meisje, dat samen met haar broertje Lonnie bij haar vader Wade woont. Op een dag ontmoet Tobe de mysterieuze eenling Harlan, die zich gedraagt als een echte cowboy. Tobe wordt stapelverliefd op Harlan en de twee beginnen een passievolle relatie. Vader Wade is minder blij met de komst van Harlan en ziet maar weinig goeds in de jongen. Is Harlan wel zo onschuldig als hij lijkt?
Opgenomen in de verlaten gebouwen van Gary, Indiana en de maïsvelden van West-Illinois, presenteert een gebroken historisch verhaal zonder enige echte hoofdrolspeler, waarin het titulaire personage grotendeels ongezien blijft: Billy the Kid als de aanvaller die altijd buiten beeld is, als de lach van een geest, als een schaduw op de weg.
De gebroeders Dalton worden door hun moeder uit huis gegooid en mogen pas weer terugkomen wanneer zij een bank hebben beroofd. Hun eerste poging mislukt meteen en ze komen in de gevangenis terecht. Hier horen zij over een bandiet in Mexico die een dorpje terroriseert door middel van zijn magische hoed. De mannen maken een plan om uit de gevangenis te breken en de bandiet van zijn hoed te beroven om zo de magische krachten voor hun eigen rooftochten te gebruiken. Intussen verliest LUCKY LUKE hen uiteraard niet uit het oog...