Hoewel de oorspronkelijke titel, 'Trailing the Killer' geen verkeerde benaming is, was deze een beetje misleidend omdat de 'trailer' een hond is genaamd Caesar Caesar the Dog) en de moordenaar een bergleeuw is, ook wel een poema of poema genoemd. verteller was er snel bij om erop te wijzen. Maar de makers wezen er ook op dat Caesar 'de intelligentste hondenacteur is sinds Rin-Tin-Tin', wat waarschijnlijk een paar Rin-Tin-Tin-fans met een show-me-houding heeft gelokt. Caesar sluipt door de bossen van het noordwesten, stuurt een ratelslang, bezoekt zijn wolvinpartner en hun pups, pauzeert om de sierlijke gewoonten van een wasbeer te bekijken die persoonlijk elk stukje voedsel wast voordat hij het opeet - en die wasbeer had genoeg voedsel om enkele minuten looptijd in beslag te nemen - en vervolgens te voorkomen dat schaapherder Pierre (Francis McDonald)) door een gemene bergleeuw wordt opgezadeld. Rin-Tin-Tin is hij niet, maar wie was dat dan wel? Gemenebest...
Gregory is een nep-overheidsagent die waardeloze cheques uitgeeft. Om te voorkomen dat hij wordt ontmaskerd, laat hij zijn mannen zich verkleden als Indianen en alles aanvallen dat post brengt. Dit leidt tot een Indiase oorlog. White Eagle, een pony-expresrijder, ruilt zijn buckskins in voor zijn inheemse Indiase kledij en wil de oorlog beëindigen.
De rancher Adam Naab heeft de controle over een passage, welke de enige uitweg uit een dal is. In dit dal houdt Judson 'Judd' Holderness, de leider van een bende outlaws, een enorme kudde gestolen vee verborgen. Naab staat niet toe, dat Holderness dit vee verplaatst over zijn grondgebied. Holderness probeert Naabs ranch in bezit krijgen door zijn claim op een waterbron te betwisten om hem daar mee uit te hongeren. Maar Naab huurt Jack Hare, een landmeter uit het Oosten, in om de juiste omtrek van zijn land te laten bepalen. Hare overleeft in de woestijn een moordaanslag van Lefty, een handlanger van Holderness. Judy, de geadopteerde dochter van Naabs overleden zakenpartner, wordt verliefd op Hare, terwijl ze eigenlijk zou trouwen met zijn zoon Snap Naab. De jaloerse Snap, die aan Holderness veel geld schuldig is na het verliezen bij het pokeren, verraadt zijn eigen vader.