De gouverneur zendt Roy erop uit om een bende saboteurs te ontmaskeren. Roy sluit zich aan bij rondtrekkende artiesten en ontdekt dat de bende met elkaar communiceert via de act van Maurice, die gedachtenlezer is maar in werkelijkheid gebruik maakt van een verborgen ontvanger. Maurice doodt echter iemand en beschuldigt Roy van de moord. Nu moet Roy zijn onschuld zien te bewijzen.
Hoppy doet zich voor als veekoper en rijdt Oklahoma binnen, waar de broers Jordan en hun outlaw-bende buiten de wet opereren. Nadat hij een onvriendelijke ontvangst heeft gekregen wanneer hij ze vindt, ritselen hij, Californië en Johnny hun vee en steken ze de rivier over naar Texas. Hij hoopt dat ze oversteken om hun vee op te halen en dat hij ze dan kan arresteren.
Sheriff Pat Garrett is aangenaam verrast als hij hoort dat een oude vriend, Doc Holliday, langskomt. Doc is op zoek naar zijn gestolen paard, wat vervolgens wordt teruggevonden bij Billy The Kid. Verrassend genoeg ontstaat er een vriendschap tussen Doc en Billy, waardoor de vriendschap tussen Pat en Doc gevaar loopt.