De vrouw van een rijke landeigenaar krijgt een affaire met de advocaat die moet voorkomen dat de landeigenaar zijn afpersing van kleine boeren voortzet. Maar de romance loopt uit op een drama.
Roy Rogers, de grenscontroleur, ontdekt dat er zilver uit de mijnen gesmokkeld wordt. Behalve de schurken aan te pakken kan hij ook een aardig deuntje op gitaar spelen en raakt gecharmeerd van een schrijfster.
Bij het voorlezen van het testament van zijn overleden neef hoort Californië dat het landgoed zal worden verdeeld onder de overgeblevenen van de zeven familieleden. Nu de een al dood is, de ander onmiddellijk vermoord, en de advocaat hen vertelt dat de ranch bijna waardeloos is, gaat Hoppy op onderzoek uit.
Jeb heeft altijd het gevoel gehad dat hij door zijn pleeggezin niet werd geaccepteerd, behalve door zijn stiefzusje. Voordat hij de oorlog ingaat, verklaart hij haar zijn liefde en vraagt hij of ze op hem wil wachten.
Juan Mendoza heft de perfecte schuilplaats gevonden voor zijn bende criminelen. Het stadje San Fernando is volledig omgeven door Bergen, de enige weg naar de vallei is een smalle zwaarbewaakte bergpas. De mensen van San Fernando zijn gevangenen in hun eigen huizen, wie wil ontsnappen wordt gedood. Twee van de inwoners, Maria Garcia and Michael O'Brien zijn verliefd op elkaar geworden. Als Mendoza aankondigt dat hij met Maria zal trouwen maakt Michael een plan om te ontsnappen en terug te komen met versterking om Mendozas regime te breken.