In een stadje in Arizona laat een winkeliersvereniging de sheriff vermoorden. In de hoop vrij spel te krijgen maken zij de plaatselijke dronkaard tot sheriff. Maar ze hebben hem onderschat.
Criminele wapenhandelaren hebben belang bij een oorlog tussen de Apaches, onder leiding van Winnetou en de Comanches, die geleid worden door het gewelddadige opperhoofd Grote Beer. Old Shatterhand, bloedsbroeder van Winnetou, wil deze oorlog samen met zijn trouwe en komische vriend Sam Hawkins voorkomen, maar hij valt in handen van de indianenhater kapitein Bradley.
De film gaat over een revolver die zo mooi en tegelijkertijd dodelijk is dat degene die hem bezat drie meter onder de grond belandde. Het probleem is dat als het in iemands handen viel, het minste waar ze aan dachten, het wegwerken ervan was.
Een Chinese circusartiest Dr. Lao neemt tijdens zijn voorstellingen maar liefst zeven gedaantes aan. Hij wordt vanwege zijn tovenarij en zijn sociale bewogenheid erg geliefd in het provinciestadje Abalone.
De huurling Antonio das Mortes strijdt tegen de Cangaceiros, de leden van de rondzwervende bendes in de jaren '20 en '30 in het noordoosten van Brazilie. Deze Cangaceiros vechten tegen de onderdrukking van de Nordestinos door de Coroneis. Manuel werkt op een ranch en moet met zijn vrouw Rosa vluchten nadat hij zijn baas heeft vermoord. Ze sluiten zich aan bij de bende van Corisco, een Cangaceiro en de aartsvijand van Antonio.
Nadat de vader van Jeff, Chet, en Brad Walker is vermoord, zijn ze alle drie uit op wraak. De drie erg verschillende broers nemen vervolgens echter op afzonderlijke wijze op hun eigen manier wraak op de daders.