Hoewel geen van deze cowboys in vampiers gelooft, stapelt het bloedige bewijs zich op totdat de met wapens slingerende 'Miss Billie' en de sheriff de laatste twee zijn die overeind staan.
Nadat een bende gewelddadige bandieten een Indiaanse vrouw dwingt hen door een verraderlijk bos te leiden op zoek naar een fortuin aan goud, maken ze onbewust een eeuwenoud, bloeddorstig beest wakker dat voor niets terugdeinst om ze allemaal te vernietigen.
Montana, 1882. De voormalige slaaf Cicero arriveert in Yellowstone City, een desolate stad die in verval is geraakt. Cicero is op zoek naar een plek om zich thuis te voelen. Op dezelfde dag wordt een goudzoeker na een succesvolle vondst prompt vermoord. Sheriff Ambrose arresteert vervolgens de nieuwkomer. Maar als het mysterie van de moord op de goudzoeker zich verdiept, en de oprechte predikant Thaddeus zich afvraagt of Cicero werkelijk schuldig is, dreigt een botsing tussen het geloof en de wet Yellowstone City te verscheuren.