In de nabije toekomst is Frankrijk met 10 miljoen werklozen nu één van de armste landen. De bevolking is een opstand nabij. Echter de inwoners worden in het gareel gehouden door hen te vermaken met gewelddadige gevechten op televisie.
Na het succes van de Dawn Rebellion onderhandelt Degwin met vice-admiraal Revil over het inleveren van alle bezittingen van de Federatie en de volledige terugtrekking van de Federatie-troepen uit Side 3 om te voorkomen dat soortgelijke incidenten zich opnieuw voordoen. Nadat hij door Degwin is berispt omdat hij niet voor Garma heeft gezorgd, stuurt Dozle Char - die Garma motiveerde om de rebellie te beginnen - naar de aarde; als reactie hierop vraagt Char om piloot van een mobiel pak te worden als hij terugkeert. Dozle voelt de last van zijn verantwoordelijkheden en stelt voor om Zenna Mia te cadetten. In de aardse stad Manaus krijgt Char een baan als piloot voor mobiele werknemers op een bouwplaats. Hij ontmoet een jonge Lalah Sune in een casino.
Agent Downe handhaaft de wet op meest brute wijze, terwijl hij een onsterfelijk geheim met zich meedraagt. Hij is de ultieme politieagent die zelfs niet door de dood gestopt kan worden. Na een uniek wetenschappelijk experiment staat hij steeds op uit de dood om het op te blijven nemen tegen de onderwereld van Los Angeles.