Vanaf haar geboorte is Natasha Romanoff toevertrouwd aan de KGB, die haar heeft opgeleid tot het ultieme wapen en hun beste agente. Wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt, staat ze ten dode opgeschreven en werd ze gedwongen naar New York te verhuizen. Daar leeft ze inmiddels als freelancer en is het jaren geleden dat de Sovjet-Unie ten val kwam.
Korte film: Het jonge echtpaar Anna en Gunnar leven in een maatschappij waar mensen elke zeven jaar via een loterij een nieuwe echtgenoot toegewezen krijgen. Vol verdriet wordt het stel geconfronteerd met hun grootste angst in het aangezicht van een leven met een nieuwe partner.