Korte film: Aga-Hiw, een ster die bij een galactisch makelaarskantoor werkt, wordt verliefd op een menselijke vrouw die hij tijdens zijn werk heeft gezien, maar wordt tegengehouden vanwege de galactische regels.
In plaats van zichzelf te redden van een zeldzame bloedziekte, verandert biochemicus Michael Morbius zichzelf in een soort van vampier, met de bijbehorende dorst naar bloed. Morbius walgt van zijn eigen bloedlust, en daarom gaat hij op zoek naar criminelen waarvan hij vindt dat ze onwaardig leven. In de wereld van Spider-Man.