In het landelijke China van de jaren 90 wordt het lichaam van een vrouw bij de rivier gevonden. Hoofdinspecteur Ma Zhe krijgt de taak om de ogenschijnlijk eenvoudige moordzaak te onderzoeken en onder zijn leiding vindt er al snel een arrestatie plaats. Zijn superieuren feliciteren hem, maar verschillende aanwijzingen en meerdere moorden dwingen Ma Zhe om dieper te graven en ondanks het bevel van zijn meerderen blijft hij de zaak verder onderzoeken. Steeds meer raakt hij verwikkeld in iets wat zijn gevoel van realiteit uitdaagt en neemt zijn obsessie toe. Ma Zhe volgt een hoofdverdachte die in verband wordt gebracht met het slachtoffer maar steeds aan hem ontsnapt. Andere aanwijzingen leggen onbedoeld de verborgen levens van de gemeenschap bloot - of het nu gaat om een illegale affaire tussen twee poëzieliefhebbers, of een travestiet die zijn identiteit probeert te verbergen voor het publiek.
Paystack doet er alles aan om zijn moeder en zoon naar groenere weiden te krijgen. Zijn voortdurende beproevingen proberen dat heftig in de weg te staan. De straten van Milwaukee zullen je helemaal opslokken, als je ervoor kiest dat pad te volgen.
De voormalige gevangene Russell Gaines poogt de draad van zijn leven in Mississippi weer op te pikken en wordt hierin bijgestaan door zijn vader Mitchell. Alles verandert wanneer Maben zijn leven komt binnengewalst. In het stadje heerst chaos die aangewakkerd wordt door wraak en boosheid. De twee slaan samen op de vlucht en zullen elkaar moeten vertrouwen willen ze deze beproeving overleven.