In een golf van waanzin laat koning Yeonsan-gun in 1504 iedereen vermoorden die op enigerlei wijze betrokken was bij de dood van zijn moeder, meer dan 20 jaar daarvoor. Vervolgens benoemt hij zijn vriend Soong-jae Im en diens vader So-hong Im tot minister. Zij krijgen het bevel om tot vermaak van de koning mooie vrouwen naar het paleis te brengen, ongeacht hun huwelijkse staat of sociale klasse.
Een medewerkster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is onlangs overgeplaatst naar de Amerikaanse ambassade in Londen. Ze krijgt de taak om te voorkomen dat terroristen de Verenigde Staten binnen komen.
Een clown die onder het bloed zit wordt vastgehouden in een cel op een politiebureau. Hij wordt ondervraagd over de moorden op een vriendengroep, die plaatsvonden in een afgelegen landhuis. Ondertussen zaait een doorgedraaide boer dood en verderf ergens op een platteland.
Naar de de romans van Marco Malvaldi en vertelt het verhaal van Massimo Viviani, een barman in het denkbeeldige Toscaanse stadje Pineta, waarin elke aflevering een zaak behandelt die moet worden opgelost die zich heeft voorgedaan in de stad waar hij woont. Dankzij zijn onderzoeksinstinct, dat inspiratie vindt in de gesprekken van de vier oudere uitbaters van zijn bar, weet hij altijd de juiste aanwijzing te ontdekken. Elke aflevering wordt gepresenteerd als een op zichzelf staande tv-film, maar is met de andere verbonden door een horizontaal plot.