Nadat een kind omkomt bij een gewelddadige drugsvangst, worden twee drugsagenten het aandachtspunt van een onderzoek onder leiding van een vastberaden agent van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De agent, Jessica Dawson, doet alles om de waarheid boven water te halen, maar brengt hiermee ook haar leven in gevaar wanneer mensen van de politie-afdeling pogen hun sporen uit te wissen en hun eigen hachje te redden.
Politiechef Jesse Stone heeft nu de leiding over het rustige kustplaatsje Paradise, Massachusetts. Als de feiten niet kloppen in een brute moordzaak in de omgeving van Boston, opent Jesse een onderzoek vol verrassingen, onwaarschijnlijke verdachten en groot gevaar. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de moord is gepleegd door een opgesloten seriemoordenaar, vermoedt Jesse dat een andere moordenaar vrij rondloopt en is hij vastbesloten hem voor het gerecht te brengen.