Ex-kolonel Fernandez wordt benoemd tot minister van het Nationale Anti-Drug Agentschap (SENAD). Hij formeert een speciale paramilitaire groep die zich bezighoudt met de bestrijding van drugshandel aan de grens van Paraguay en Argentinië.
De jaren 70 worden gekenmerkt door de opbloei van de drugsindustrie en het geweld in Colombia. We volgen een inheemse Wayuu-familie in La Guajira met Rapayet aan het hoofd.
Een speciale politie-eenheid wordt erop uitgestuurd om de sloppenwijken van Manilla te ontruimen. Al gauw blijkt echter dat dit een vast opgezet plan was en worden zij verraden. Een race tegen de klok begint wanneer zij zich uit hun benarde situatie willen redden.
De zomer van 1991, Cape Cod. Een jongen, wiens vader is overleden, arriveert in het stille, rustige schiereiland aan de kust van Massachusetts. Al snel na zijn aankomst raakt hij bevriend met een beruchte, rebelse jongen, wordt hij verliefd op het meest gewilde meisje uit de buurt en raakt hij verstrikt in een schimmige criminele onderwereld.
Wanneer een lang geleden overleden vijand Lupin III op een roadtrip door de tijd stuurt, moet hij voorzichtig zijn om het verleden intact te houden om zijn toekomst te beschermen... als hij daar überhaupt terug kan komen!