De 12-jarige Kareem Manning huurt een crimineel in om zijn moeders nieuwe vriend, politieagent James Coffee, bang te maken. Zijn plan werkt averechts, waardoor de meest meedogenloze drugsbaron van Detroit achter hen aan komt te zitten. Vervolgens moeten Coffee en Kareem een band zien op te bouwen terwijl ze een criminele samenzwering proberen te onthullen.
Inspecteur Kei Mikhail Ignatov raakt betrokken bij een organisatie genaamd Bifrost met de mogelijkheid zijn vrouw te bevrijden als hij Unit One verraadt. Koichi Azusawa coördineert een aanval op de toren van het Public Safety Bureau met behulp van zijn hacker Obata, sluit het gebouw af en ontvoert inspecteur Arata Shindo. Azusawa eist dat gouverneur Karina Komiya haar functie neerlegt.