In de wereld van het incasseren van schulden, heeft elke beslissing een prijs. Een rouwende vader worstelt met zijn keuzes in de meedogenloze, manipulatieve wereld van invorderaars en de maffia wanneer zijn nieuwe vriendin het volgende doelwit van zijn bedrijf blijkt te zijn. Hij moet beslissen wat waardevoller is: ware liefde en geluk, of zijn grootste slag tot nu toe.
Er wordt een anonieme brief afgeleverd bij de Tokyo Metropolitan Police Department. In de brief staat dat een crimineel van een moordzaak zal verschijnen op het countdown feest Masquerade Night dat zal worden gehouden in Hotel Cortesia Tokyo. Rechercheur Kosuke Nitta moet undercover gaan en weer aan de slag in Hotel Cortesia Tokyo. Daar ontmoet hij Naomi Yamagishi, die als conciërge werkt. Zonder enige informatie over de crimineel, behalve dat de persoon aanwezig zal zijn, werkt rechercheur Kosuke Nitta koortsachtig om de crimineel onder de 500 aanwezigen te vinden.
Een pianist die zich voordoet als visueel gehandicapt, raakt onbewust verstrikt in een aantal problemen als hij getuige is van de moord op een voormalig filmacteur.