Het begint allemaal met een man die op brute wijze vermoord wordt aangetroffen op een atletiekbaan in het bos. Tegelijkertijd hervat Josef de relatie met een ex-vriendin uit schooltijd, Cissi, wiens vader onlangs tijdens een overval stierf aan een plotselinge hartaanval. Josef gaat tegen de richtlijn van Alex in en begint een onofficieel onderzoek naar de dood van Cissi's vader, wat hem in een ingewikkelde situatie brengt.
Mike Tan, een Chinees-Amerikaanse politieagent uit Brooklyn, vuurt tijdens een achtervolging in een flatgebouw per ongeluk zijn wapen af. Een onschuldige Afro-Amerikaanse jongen komt daardoor om het leven, waarna Mike tijdelijk geschorst wordt en voor de rechter moet komen wegens doodslag. Terwijl hij met zijn schuldgevoel worstelt, tracht Mike zich tegen de zware aanklachten en de felle beschuldigingen van de publieke opinie te verdedigen.
Billy Jensen en Alexis Linkletter ontrafelen de schietpartij van Diane Ward in 2009. Hoewel twee jury's haar echtgenoot Bob Ward veroordeelden, zit er mogelijk meer achter het verhaal.
Peter Moore, de moordenaar die bekend staat als de 'man in black', heeft nu 25 jaar gevangenisstraf uitgezeten. In 1995 terroriseerde hij gemeenschappen langs de kust van Noord-Wales, waarbij hij vier mannen doodde en er naar verluidt nog veel meer aanviel. Overdag was hij een gerespecteerde winkelier en bioscoopeigenaar in Kinmel Bay, en 's nachts was hij een sadistische moordenaar die zich op homomannen leek te richten. Moore wordt onthuld als een man met een gewelddadig geheim leven, verborgen in het volle zicht. Onder de façade van een respectabele zakenman zat een geest die verwrongen was door een disfunctionele opvoeding; een man die een klimaat van homo-vooroordelen aangreep om een twintig jaar durende reeks van wrede aanvallen te beginnen, ervan overtuigd dat zijn slachtoffers niet in staat zouden zijn om naar voren te komen om te klagen. De ultieme vraag is: had Moore kunnen worden tegengehouden voordat hij doorging met moorden en nog eens moorden?