Kaiko City wordt geteisterd door armoede en misdaad. Een corrupte zakenman besluit om zich verkiesbaar te stellen als burgemeester. Hij begint zijn campagne met het uit de weg ruimen van tegenstanders uit de georganiseerde misdaad. Een voormalige politieman, die vastzit voor moord, wordt in het geheim vrijgelaten en aangesteld als hoofd van een speciale eenheid om hem te arresteren.
Santino, een immigrant zonder papieren, opgesloten in Los Angeles door een ondernemende crimineel, werkt als 'klusjesman' in een 'alles mag'-massagesalon om zijn schuld af te betalen. Maar de decadentie van het bedrijf, zijn onstabiele baas, zijn familie die naar Mexico is vertrokken en een minderjarig meisje (Grace) dat tot prostitutie wordt gedwongen, drijven hem tot gewelddadige doeleinden.
Vertelt het verhaal van het onderzoek naar de moord op de vijfjarige Logan Mwangi, wiens lichaam werd gevonden in een rivier op slechts enkele meters van zijn huis in Wales.