In de Appalachian Mountains in North Carolina wordt de achttienjarige Jacob McNeely heen en weer geslingerd tussen het sussen van zijn meth-dealende hoofdvader en het voor altijd verlaten van de bergen met het meisje van wie hij houdt.
Gil Bok-soon leidt een dubbelleven. Ze werkt voor een huurmoordenaarsbedrijf en weet altijd haar doelwit om te brengen. Thuis is ze alleenstaande moeder met een vijftienjarige dochter. Het opvoeden van Jae-young verloopt moeizaam. Vlak voordat Bok-soon haar contract met het bedrijf gaat verlengen, raakt ze betrokken bij een dodelijke confrontatie.
Philip Marlowe is in de jaren 30 een privédetective in Los Angeles. Tegenwoordig zit hij in een dip doordat hij weinig opdrachten aangeboden krijgt en hij zich eenzaam voelt. Dan vraagt de glamoureuze erfgename Clare Cavendish hem op zoek te gaan naar haar vroegere geliefde. Marlowe komt al snel voor een groot raadsel te staan en komt in aanraking met de corrupte onderwereld.