Guy Manley, voorheen 's werelds meest vooraanstaande geheim agent, die, terwijl hij verdrinkt in zijn met alcohol gevulde pensioen, wordt teruggebracht voor een laatste missie door zijn voormalige baas Buck Cash. Zijn missie? Dood Buck's broer, Rich Cash, en zorg ervoor dat hij niet tot nieuwe burgemeester van de stad wordt gekozen, waardoor hij niet de machtigste persoon ter wereld wordt!
De ervaren detective Seo Do-cheol en zijn team bij Major Crimes, meedogenloos in hun achtervolging van criminelen, bundelen hun krachten met de beginnende agent Park Sun-woo om een seriemoordenaar op te sporen die het land in rep en roer heeft gebracht.
Tijdens een paddenstoelen trip voor haar 18e verjaardag komt de vrijgevochten Elliott oog in oog te staan met haar grappige, 39-jarige zelf. Maar wanneer Elliotts ‘oude klootzak’ waarschuwingen begint uit te delen over wat haar jongere zelf wel en niet moet doen, beseft Elliott dat ze alles over familie, liefde en wat een transformatieve zomer aan het worden is, moet heroverwegen.