De elfjarige Karin wordt door haar vader achtergelaten onder de zorg van haar grootvader, terwijl hij verdwijnt om 'belangrijke zaken' af te handelen. In de tempel die haar grootvader verzorgt, ontmoet Karin Anzu, een pratende kat zo groot als een mens. En de kat gaat, net als een kat, zijn eigen weg, is lui en ondeugend (om nog maar te zwijgen van scheten op het meest ongelegen moment). Desondanks rijdt hij op een scooter, praat veel op zijn mobiele telefoon en verleent diensten als masseur. Verlangend naar haar vader en vooral naar haar overleden moeder, vertrekt Karin op reis naar Tokio, en Anzu die haar vergezelt zal niet noodzakelijkerwijs helpen.
Nadat Shane en zijn vrouw een black-out hebben gekregen tijdens zijn huwelijksnacht, gaan ze voor hun huwelijksreis naar een afgelegen landgoed. Die avond wordt er op de deur geklopt; een ober en barman bij de receptie, die Shane chanteert voor iets waarvan hij zich niet kan herinneren dat hij het heeft gedaan. Maar de afpersers willen niet alleen geld. Ze zijn op zoek naar zakenpartners voor hun uitvinding, een bizar apparaat genaamd... The Crumb Catcher.