In Rome, in de legendarische Cinecittà studio’s, zijn de opnames van Giovanni’s nieuwste film begonnen. Terwijl hij zijn acteurs tevreden moet houden én circusolifanten moet regisseren, heeft Giovanni ook moeite om zijn huwelijk met producente Paola te redden. Politiek, liefde en een kleurrijk circus strijden om zijn aandacht, zowel op de set als daarbuiten.
Een klein vakantiehuis aan de Baltische kust. De dagen zijn warm en het heeft al weken niet geregend. Vier jonge mensen komen bijeen, oude en nieuwe vrienden. De uitgedroogde bossen om hen heen beginnen te branden, net als hun emoties. Geluk, lust en liefde, maar ook jaloezie, wrok en spanningen. Ondertussen branden de bossen. En heel snel zijn de vlammen daar.
Een ongelukkige bultenaar snakt naar liefde, maar hij raakt betrokken bij een moordzuchtige vete tussen de paus en de koning van Frankrijk wanneer ze de bultenaar allebei bevelen om de ander te doden.
De hoofdpersoon Bondarev moet zijn slechterik opnieuw verslaan. Dit keer wil de speciale dienstenagent de wereld echter niet redden, omdat hij niet weet welke rol hij in zijn leven speelt.