Nadat hij verliefd is geworden op een vrouw op een perron, publiceert een fotograaf een gemiste connectie in de krant, maar hoort nooit iets van haar. Dan, vijf jaar later, zitten ze naast elkaar in het vliegtuig op weg naar dezelfde bruiloft.
Zeven jaar na de gevangenneming van een Vietnamese ontvoerder en moordenaar onderzoekt rechercheur Ma Seok-do een moord met zijn nieuwe teamgenoten. Tijdens het onderzoek ontdekt Seok-do dat er een nieuwe drugsoperatie gaande is en hij breidt het onderzoek verder uit. Ondertussen blijft Joo Seong-cheol, het brein achter de operatie en de zoon van een rijke zakenfamilie, zijn netwerk uitbreiden. Hij doet dit door een alliantie te vormen met Japanse criminelen die naar Zuid-Korea zijn gekomen.