Peter Williams is een Amerikaanse duiveluitdrijver. Hij probeert iemand te helpen en raakt vervolgens zelf bezeten door een demon, waarna hij een verschrikkelijke zonde pleegt. Achttien jaar later krijgt Williams opnieuw te maken met de gevolgen van zijn zonde.
Pete keert terug van een verblijf in het buitenland waar hij met vluchtelingen heeft gewerkt. Hij trachtte zijn jeugdige uitspattingen achter zich te laten en wil nu gewoonweg een normaal leven leiden met zijn vriendin, de nuchtere en sociaal bewuste Sonia. Pete's oude maten van de universiteit zijn blij met zijn terugkeer en nodigen hem en zijn vriendin uit voor een weekendje weg om zijn verjaardag te vieren. Tijdens het feestje begint zijn hoofd echter te tollen wanneer zijn vrienden één voor één zich langzaam tegen hem keren. Hij komt er niet uit: heeft hij iets verkeerd gedaan? Is dit een straf of is hij paranoïde? Zou het een zieke grap kunnen zijn?