Het pad van een samoerai leidt hem naar een jonge serveerster wiens geboortestad werd verwoest door een draak. Hij wil geen problemen, maar hij vindt ze toch.
In Hokkaido nemen een oorlogsveteraan en een Ainu-meisje het op tegen misfits en deserteurs om een schat te vinden die op de huid van outlaws is getatoeëerd.
In het jaar 1520 wordt de familie van Anne en haar pleegzus Freja op Anne's trouwdag vermoord. Ze zweren wraak op de verantwoordelijken en belanden in Stockholm waar een politieke strijd woedt tussen Zweden en Denemarken. Dit resulteert in een massa-executie.