Nadat hij als vorm van gedrags rehabilitatie op een zogenaamd onbewoond eiland is geplaatst, ontdekt een middelbare scholier dat hij niet alleen is op het eiland en dat ontdekt worden dodelijk kan zijn.
Na het accepteren van een uitnodiging van een mysterieuze trainer, ontmoeten Ash, Misty en Brock MEWTWO, een kunstmatig gecreëerde Pokémon die wil vechten.
Simba is de jonge zoon van leeuwenkoning Mufasa. Hij kijkt tegen zijn vader op en neemt zijn koninklijke bestemming ter harte. Dat zint Mufasa's jaloerse broer Scar absoluut niet en smeedt samen met een groep hyena's een plan om zowel Mufasa als Simba uit de weg te ruimen, zodat hij zelf de macht kan grijpen.
Geïntrigeerd door de legendes over een mythisch olifantenkerkhof, volgt een groepje stropers Nga, een oude olifant die wellicht de laatste is van zijn soort. Hij werd zijn leven lang verzorgd door Sanra, een olifantendrijver of ‘mahout’ die traditioneel zijn hele leven toegewijd blijft aan één enkel dier. De een na de ander komen de stropers om onder mysterieuze omstandigheden, waarna de kijker zelf op pad moet door het olifantenkerkhof en wat daarna volgt. Zo verandert deze avonturenfilm in een experimentele filmervaring, waarbij de zoektocht diverse stadia van de dood doorloopt en beelden beginnen weg te vallen, om de kijker uiteindelijk achter te laten in een akoestisch landschap.