In een wereld bevolkt door mensen, goden en allerlei fantastische wezens dreigt een enorme catastrofe: de God van de hemel werkt samen met een machtsbeluste tovenaar om de mensheid uit te roeien en de wereld opnieuw te maken volgens hun ideeën. Maar de moedige krijger Yang Jian (Zhilu Zhang) wil dat niet laten gebeuren en stelt een krachtig team samen om de schurken te verslaan...
Tijdens de Han-dynastie komen de Gele Tulbanden, een groepering van vooral boeren en andere arme mensen, in opstand. Met de hulp van zijn vertrouwde rechterhanden Guan Yu en Zhang Fei slaagt militieleider Liu Pei erin de opstand te onderdrukken. De scherpzinnige krijgsheer Dong Zhuo maakt van de situatie gebruik en neemt de macht van het hof over, wat nog meer onrust voortbrengt.
Kenshin Himura is een legendarische zwaardvechter. Hij is gestopt met het doden door middel van het zwaard. Hij probeert een vredig leven te leiden met Kaoru Kamiya die in het dorp een zwaardvechtersschool runt. Maar de zaken veranderen als het Akabeko restaurant, waar Kenshin Himura het liefst gaat eten, wordt verwoest. Kenshin Himura vindt daar een briefje waarop geschreven staat "Junchu".
H is een koude en mysterieuze man die sinds kort werkzaam is bij een cashtruckbedrijf. Wekelijks is deze verantwoordelijk voor het verplaatsen van honderden miljoenen dollars door Los Angeles. Tijdens het werk worden H en zijn collega's overvallen, maar H blijkt over flink wat ervaring en precisie te beschikken - tot grote verbazing van zijn collega's. Het duurt niet lang eer de ware motieven van de onbekende man duidelijk worden.