Brady Hawkes, The Gambler, ontvangt een brief van zijn zoon waarin deze om hulp vraagt. Brady trekt erop uit en ontmoet onderweg Billy Montana, een bijdehante, jonge gokker, die denkt alles te weten over kaarten. Ze besluiten samen op pad te gaan en onderweg leert Brady Billy nog van alles over het leven als gokker.
Lucille Ball wordt benaderd door Fred Silverman, de president van NBC, en accepteert weer aan het werk te gaan als producer. Met de hulp van haar trouwe productieassistent Gale Gordon begint ze te werken aan een nieuwe serie getiteld 'The Music Mart'.
Als de ouders van Julia Trent omkomen bij een auto-ongeluk, mag ze tijdelijk bij haar oom en tante en diens kinderen, de gelukkige familie Bryant, logeren. Al gauw gebeuren er dan allerlei vreemde dingen. Rachel, één van Julia's nichtjes, kan niet echt met Julia opschieten en begint dan langzamerhand te denken dat Julia verantwoordelijk is voor de vreemde gebeurtenissen.
Steven Rogers ondergaat vrijwillig een experiment waardoor hij bovenmenselijke krachten zou moeten krijgen. Helaas is de proef iets té goed gelukt, en Rogers is een heuse superheld geworden. Onder het pseudoniem Captain America besluit hij de grootste misdadigers van Amerika te lijf te gaan.
De hobbit Bilbo Baggins houdt er van om met rust gelaten te worden. Dit gebeurt ook, tot op een dag zijn vriend, de tovenaar Gandalf, langs komt. Na zijn bezoek komt er één voor één een groep dwergen binnen en voor hij het weet raakt Bilbo betrokken bij hun missie om hun koninkrijk terug te winnen. Hiervoor moeten ze echter wel de slechte draak Smaug verslaan. Onderweg vindt Bilbo een ring, waar hij veel profijt van zal hebben. Gebaseerd op het kinderboek "The Hobbit" van J.R.R. Tolkien, dat als voorloper van de beroemde Lord of the Rings trilogie zou gaan dienen.