De magie begint als de jongen-die-nooit-volwassen-wordt het raam van de kinderkamer van de familie Van Dalen binnen vliegt. Hij is op zoek naar zijn verdwenen schaduw.
Schrijver Harry Street (Gregory Peck) is gewond geraakt in Afrika. Het leven flitst aan hem voorbij. Zijn koortsige gedachten dwalen af naar zijn enige grote liefde Cynthia (Ava Gardner) die is overleden. Harry voelt zich schuldig dat hij zijn carrière boven haar geluk stelde. Ondanks zijn verwarde toestand is het zijn toegewijde vrouw Helen (Susan Hayward) die voor hem zorgt. Zij is er altijd voor hem. Ze stelt hem gerust en moedigt hem aan. Desondanks wacht Helen nog steeds op het moment dat Harry inziet dat wat hij nu heeft beter is dan wat hij kwijtgeraakt is.
De piratenkapitein Vallo zwaait de plak over de Caribische wateren. Vandaag neemt hij een militair schip in, met aan boord de afgevaardigde van de koning, baron Grudo. De boot had bestemming Cobra, een eilandje waar de bevolking onder leiding van El Libre in opstand is gekomen.
Twee taaie bergbeklimmers uit Kentucky sluiten zich aan bij een handelsexpeditie uit St. Louis en zakken de Missouri af om whisky te verhandelen met de Blackfoot-indianen. Onderweg merken ze dat ze niet alleen de strijd moeten aangaan met de elementen.
In het Engeland van de 12de eeuw vechten Saksen en Normandiërs een bloedige oorlog om de heerschappij uit. In deze woelige tijd gaat ridder Ivanhoe op zoek naar de Engelse koning Richard, die verdwenen is.