Harde Streetwise privé -onderzoeker Al Connors, die in Florida werkt maar oorspronkelijk afkomstig is van Harlem, wordt door de CIA ingehuurd om een bezoekende Afrikaanse prinses te bewaken. Bovendien gebruikt Connors al zijn scherpe straat smarts en felle vechtvaardigheden om een andere vrouw te vinden die is ontvoerd door het kwaad
Een aspirant-muzikant wordt vrijgelaten uit de gevangenis en ontdekt dat een nummer dat hij had geschreven terwijl hij opgesloten zat, is gestolen en er een hit van is gemaakt door een country-superster. Wanneer zijn confrontatie met de ster een gewelddadige wending neemt, moet de ex-gevangene weer op de vlucht gaan, maar hij vindt een onverwachte bondgenoot in een slimme achtergrondzanger met een plan om de rollen in zijn voordeel om te draaien.
Sinbad moet een prins, die getransformeerd is in een aap, naar het land van de Ademaspai vervoeren, zodat hij weer in een normaal mens kan terugtransformeren, voordat hij tot Koning gekroond wordt. Onderweg moet hij strijden tegen de gemene heks Zenobia, haar zoon en hun beider magie.
De Britten ontdekken dat iemand een geperfectioneerde manier heeft gevonden om duikboten onvindbaar te maken voor de radar en biedt deze technologie aan aan de hoogste bieder. Er breekt een internationale crisis uit als een duikboot met aan boord 16 atoomwapens verdwijnt tijdens een routinevaart.
Yen San wil de beste zwaardvechters van het land uitdagen om zijn vaardigheden te bewijzen. Hij wil het vooral opnemen tegen de 3e meester Ah Chi, maar hij wordt als overleden beschouwd. Ah Chi is het vechten zelfs beu en dwaalt als zwerver door de bossen. Zijn verleden haalt hem in als hij een arm gezin helpt in de strijd. Steeds meer zwaardvechters willen hun kracht met hem testen. In feite slaagt iemand erin Ah Chi met een list te vergiftigen. Een kluizenaar redt hem. Wanneer de kluizenaar, niemand minder dan Yen San, ontdekt wie Ah Chi is, volgt de onvermijdelijke eindstrijd tussen de twee tegenstanders om de macht. Het doodsduel escaleert tot een bloedige finale omdat het meesterzwaard geen genade kent.