Kapitein Rip Murdock en sergeant Johnny Darke zijn op weg naar Washington wanneer Johnny plotseling verdwijnt en dood weer opduikt. Rip gaat op onderzoek uit. Hij ontdekt, dat Johnny beschuldigd was van moord en zelf die moordzaak aan het onderzoeken was.
Omdat het werk van privédetective Marlowe niet veel oplevert probeert hij zijn onderzoek in de vorm van een detectiveverhaal te slijten aan een uitgeefster van pulpboekjes. Ze wil hem nu inhuren om de vrouw van de baas te vinden, die een telegram vanuit Mexico leek te sturen maar daar nooit geweest was.
De plaatselijke bouwaannemer Martin Roumagnac is gefascineerd door de modieuze Blanche Ferrand. Om indruk te maken op Blache, schenkt Martin haar een villa. Dit ruïneert hem echter financieel. Ondanks Martins vele inspanningen voor de inmiddels femme-fatale Blanche, kan ze niet kiezen tussen hem en de rijke consul De Laubry.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sterft de postbode Joseph Higgins op de operatietafel van een klein ziekenhuis in Engeland. Frederica 'Freddie' Linley, de verpleegster die toen dienst had, getuigt dat de moordenaar tevens is overleden.
In het Los Angeles van de jaren veertig, wanneer de rokkenjager-componist Keith Vincent dood wordt aangetroffen, concludeert het gerechtelijk onderzoek dat het zelfmoord was, maar rechercheur Joe Warne is daar niet zo zeker van.
Een benzinepomp bediende wordt meedogenloos doodgeschoten door twee professionele huurmoordenaars. Verzekeringsspecialist Reardon raakt geïnteresseerd in de zaak en graaft in het verleden van de dode.
Privedetective Philip Marlowe wordt gehuurd door een rijke familie. Voor de complexe zaak voorbij is, heeft hij moord, afpersing en iets wat liefde zou kunnen zijn gezien.
Kirk Bennett wordt beschuldigd van de moord op de sexy zangeres Mavis Marlowe. Mavis is onlangs gescheiden van de pianist en songtekstschrijver, maar ook alcoholist, Martin Blair. Kirk heeft het dode lichaam van Mavis in haar appartement in het 'Wilshire House' aangetroffen en is meteen op de vlucht geslagen.
Een detective is na de oorlog op zoek naar een belangrijke oorlogsmisdadiger. Hij laat een andere nazi uit de gevangenis ontsnappen in de hoop dat deze hem naar diens voormalig superieur zal leiden.
Veertiende en laatste film uit Sherlock-Holmesserie met Basil Rathbone. Als de kopers van drie muziekdoosjes vermoord worden, gaat Sherlock Holmes op onderzoek uit.