Dankzij een auto met magische krachten ziet een tiener haar wens in vervulling gaan om door een knappe Hollywood-acteur naar het dansfeest te worden begeleid.
The Morning After is een speelfilm die bestaat uit 8 vignetten die door de film heen worden gesneden. De 8 vignetten gaan over wanneer je de volgende ochtend naast iemand wakker wordt...
Vanaf zijn balkon kan meneer Hoppy (Dustin Hoffman) precies op het balkon van zijn onderbuurvrouw kijken. Al jaren is hij stiekem verliefd op mevrouw Silver (Judi Dench), maar hij is te verlegen om haar aan te spreken. Op een dag hoort hij mevrouw Silver zeggen dat haar schildpad maar niet wil groeien. Meneer Hoppy grijpt zijn kans en verzint voor haar een indrukwekkende toverspreuk. In eerste instantie werkt de truc, maar dan loopt het volledig uit de hand.
Een net afgestudeerde leraar bevindt zich op het platteland van Turkije in de jaren 60 en komt erachter dat het afgelegen dorpje geen school heeft. Hij raakt gecharmeerd van het dorp en in het bijzonder een gehandicapte man.