Denise is een tienermeisje dat wegloopt van huis om bij haar hippievriendje te zijn. Na een jaar keert ze terug bij haar modale ouders, die het totaal niet eens zijn met wat hun dochter allemaal deed en het weglopen niet begrijpen. Desondanks reageren ze op dezelfde bevooroordeelde manier als Denises jongere zusje met drugs gaat experimenteren.
Een postbode besluit om een aantal van de meest voorkomende vragen over de Kerstman te beantwoorden. Hij vertelt over Kris, een kleine baby die wordt achtergelaten op de stoep van de familie Kringle. Later, als Kris groot is geworden, wil hij graag speelgoed uitdelen aan de kinderen van Sombertown. Hij wordt tegen gewerkt door de gemene Herr Meisterburger en door een slechte tovenaar, genaamd Winter, die tussen de familie Kringle en het stadje Sombertown in woont.
Nadat hij is ontvoerd en ontsnapt, zoekt de jonge drummer Aaron naar zijn kameel en vindt hem in de Geboorte van het Kindje Jezus. Aäron geeft kindje Jezus het enige geschenk dat hij heeft: een lied op zijn trommel.