In de negentiende eeuw is de ingenieur Gustave Eiffel volop bezig met de wereldtentoonstelling die in 1889 in Parijs zal worden gehouden. Na een succesvolle samenwerking met Frédéric Auguste Bartholdi voor het Vrijheidsbeeld gaat hij nu op zoek naar inspiratie voor de bouw van een monument op het Franse vasteland. Intussen loopt hij opnieuw Adrienne tegen het lijf, een mysterieuze vrouw uit zijn verleden. Ze gaan een passionele relatie aan.
Na zijn terugkeer uit Irak wordt Jack Armstrong getroffen door een niet-gediagnosticeerde ziekte. Na een periode in het ziekenhuis mag Jack naar huis, waar hij zijn laatste dagen doorbrengt in de zorg van zijn vrouw Lizzie. In plaats daarvan is het Lizzie die plotseling overlijdt bij een verkeersongeluk, waarna Jack op wonderbaarlijke wijze volledig herstelt. Jack neemt zijn zoon en dochter mee naar het geboortedorp van zijn overleden vrouw. Daar krijgt hij visioenen over het verleden die een nieuw pad zouden kunnen smeden.
De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) geeft haar goedbetaalde baan en luxe appartement in Londen op om haar droom na te jagen om operazangeres te worden. Ze laat haar vriend achter en vertrekt naar de Schotse Hooglanden waar ze les krijgt van de beruchte operadiva Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. Beiden repeteren ze voor de Singer of Renown competitie, maar wat begint als rivaliteit tussen de twee verandert langzamerhand in iets moois.